一、前言：

據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截止2023年8月末，我國(guó)的鋼鐵板材出口3756.81萬(wàn)噸，與去年同期相比增22.86%；而在鋼鐵板材的進(jìn)口量上，我國(guó)上半年進(jìn)口408.66萬(wàn)噸，相較去年同期減減少了30.80%。從這組數(shù)據(jù)中我們可以看出目前板材出口依然保持強(qiáng)勁，進(jìn)口有一定程度縮減。

從數(shù)據(jù)的角度來(lái)看，我國(guó)鋼鐵板材近你那年初以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，每個(gè)月都保持了穩(wěn)定的同比增長(zhǎng)。在2022年，全球地緣沖突所引發(fā)的全球供需錯(cuò)配問(wèn)題曾導(dǎo)致我國(guó)板材出口在當(dāng)時(shí)大幅度增量的基礎(chǔ)上，今年我國(guó)鋼鐵板材的出口量仍保持正增長(zhǎng)，其中的原因究竟是什么？四季度能否繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)？接下來(lái)，筆者將通過(guò)市場(chǎng)走勢(shì)、全球供需情況以及未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)的動(dòng)向等多個(gè)方面進(jìn)行分析。

二、分品種進(jìn)出口情況

1. 板材整體出口情況

根據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，今年8月，我國(guó)板材的出口總量為545.11萬(wàn)噸，環(huán)比增加19.26%，同比增43.18%，由此可見(jiàn)我國(guó)鋼鐵板材出口量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，同比增幅明顯。8月，我國(guó)板材進(jìn)口總量52.81萬(wàn)噸，環(huán)比減3.24%，同比減32.57%。

從上圖中我們可以看出，問(wèn)過(guò)板材出口量在經(jīng)過(guò)6-7月份兩個(gè)月的小幅減少后，8月份再次沖高，并創(chuàng)下近幾年出口量單月最高記錄，進(jìn)口則持續(xù)呈現(xiàn)減少趨勢(shì)，但總體交易規(guī)模仍然維持在一個(gè)較高的水平線上。但從近期進(jìn)出口詢訂單情況來(lái)看已出現(xiàn)明顯降溫，由于兩個(gè)月船期延遲，數(shù)據(jù)上體現(xiàn)量級(jí)的減弱或?qū)⒃谀甑壮霈F(xiàn)。

2. 熱軋板卷出口情況

從熱軋板卷進(jìn)出口的詳細(xì)情況來(lái)看，今年8月份，熱卷的出口量為210.31萬(wàn)噸，相較于7月份大幅增加35.87，同比大幅增長(zhǎng)183.75%。而在進(jìn)口方面，熱卷的進(jìn)口量為8.25萬(wàn)噸，環(huán)比減少38.24%，但同比下降了48.81%。由此可見(jiàn)，目前熱卷出口競(jìng)爭(zhēng)力再次擴(kuò)大，但由于海外市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)季節(jié)性淡季。目前詢訂單情況有所減弱，在內(nèi)貿(mào)情況不佳的情況下，四季度熱卷出口意愿或?qū)⒓訌?qiáng)，因此熱卷出口或?qū)⑤^其他品種稍強(qiáng)。

3. 中厚板進(jìn)出口情況

從統(tǒng)計(jì)到的我國(guó)中厚板進(jìn)出口情況來(lái)看，2023年8月份，我國(guó)出口中厚板75.60萬(wàn)噸，環(huán)比增加35.15%。在進(jìn)口方面，7月份共進(jìn)口14.31萬(wàn)噸，環(huán)比增0.91%，較去年7月同比減少了6.54%，主要因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)增速放緩，需求量有所下降。值得重視的是，近年來(lái)我國(guó)鋼廠已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向生產(chǎn)品種鋼，這顯著增強(qiáng)了我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品在國(guó)際的競(jìng)爭(zhēng)力。從2022年5月份開(kāi)始，中板出口量保持了持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這進(jìn)一步證實(shí)了全球市場(chǎng)對(duì)于我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品需求的穩(wěn)定性。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的出口量將維持在每月80萬(wàn)噸左右，品種鋼出口增加將有助于優(yōu)化我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)外鋼鐵市場(chǎng)的發(fā)展。

三、未來(lái)我國(guó)鋼鐵板材進(jìn)出口或?qū)⒚媾R哪些問(wèn)題

1. 地緣政治沖突

從目前地緣政治沖突發(fā)展的脈絡(luò)來(lái)看，短期結(jié)束概率不大，發(fā)展進(jìn)程讓人難以預(yù)料。倘若戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)不斷，甚至進(jìn)一步擴(kuò)大，那么可以預(yù)見(jiàn)這場(chǎng)沖突的影響或?qū)⒉暗礁嗟匿撹F原產(chǎn)地，給全球鋼鐵行業(yè)帶來(lái)新一輪沖擊。在2022年初突發(fā)時(shí)期，由于地緣政治沖突所引發(fā)的全球鋼鐵供需失衡已經(jīng)使得全球鋼鐵行業(yè)陷入了前所未有的困境，這導(dǎo)致了去年上半年我國(guó)鋼材出口連續(xù)幾個(gè)月破歷史新高。然而，如果這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)不停，甚至擴(kuò)大化后，或許將給全球鋼鐵行業(yè)再次帶來(lái)供需錯(cuò)配的問(wèn)題。從短期來(lái)看，這場(chǎng)沖突對(duì)全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響似乎并不大，但依然不容小覷。

2. 海內(nèi)外價(jià)差

以熱卷為例，目前海內(nèi)外價(jià)差維持在100美金/噸左右，在市場(chǎng)活躍的情況下，這個(gè)價(jià)差可以較大程度支撐詢訂單的持續(xù)火熱，因此上半年即使價(jià)差維持在70-100美金/噸的相對(duì)較低水平，出口量也保持同比較大程度增長(zhǎng)的情況。近期由于船期排至12月份，海外季節(jié)性淡季導(dǎo)致雖然價(jià)差較前期有所擴(kuò)大，但實(shí)際詢訂單情況卻不盡人意，但由于前三季度我國(guó)鋼材出口持續(xù)保持強(qiáng)勁，雖然近期有所降溫，四季度出口量或?qū)⑼热匀挥幸欢康脑黾印?/p>

3. 海外供需情況

近些年來(lái)，巨大的產(chǎn)能投資項(xiàng)目正涌入東盟六國(guó)地區(qū)，主要集中在馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓和越南。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，未來(lái)3-5年，東南亞地區(qū)預(yù)計(jì)將有15個(gè)新增鋼鐵產(chǎn)能項(xiàng)目投產(chǎn)，涉及總產(chǎn)能 8220萬(wàn)噸，其中馬來(lái)西亞將貢獻(xiàn)最大增量。以此推算，2023年?yáng)|盟六國(guó)粗鋼產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到9000萬(wàn)噸，較2011年增長(zhǎng)5600萬(wàn)噸，增幅達(dá)164.7%；其中電爐鋼產(chǎn)能4800萬(wàn)噸，轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能為4200萬(wàn)噸，占比分別為53%和47%。具體來(lái)看，越南粗鋼產(chǎn)能最大，達(dá)到2880萬(wàn)噸，在東盟六國(guó)中占比32%，其次是馬來(lái)西亞和印度尼西亞，產(chǎn)能分別為1980和1890萬(wàn)噸，占比22%和21%。預(yù)計(jì)2026年?yáng)|盟六國(guó)粗鋼產(chǎn)能將達(dá)到1.4億噸，其中電爐鋼產(chǎn)能為5100萬(wàn)噸，占比進(jìn)一步下降至36%，而轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能為8900萬(wàn)噸，占比增至64%。

附：2022年?yáng)|盟六國(guó)粗鋼產(chǎn)量情況

在東南亞地區(qū)大量擴(kuò)充產(chǎn)能的情況下，海外需求在經(jīng)濟(jì)萎靡的情況下很難再有起色，因此對(duì)我國(guó)鋼材出口或?qū)⑵鸬揭欢ǔ潭鹊囊种谱饔?，價(jià)格低洼地區(qū)或?qū)⒅鼗刂猎侥稀⒂∧?、印度等地。目前?lái)看產(chǎn)能新增仍需時(shí)日，對(duì)2023年影響較小。

4. 我國(guó)出口主要目的地

從熱卷出口TOP5目的地情況來(lái)看，分別為土耳其、阿聯(lián)酋、越南、韓國(guó)、泰國(guó)，TOP5國(guó)家2023年1-8月份出口678.07萬(wàn)噸，占熱卷總出口量52.83%。從以上五國(guó)2023年1-8月出口增幅來(lái)看，土耳其同比增44.52%；阿聯(lián)酋增138.08%；越南增31.77%；韓國(guó)增62.27%；泰國(guó)增34.07%，整體TOP5國(guó)家同比增幅達(dá)到56.25%。由此可見(jiàn)2023年熱卷出口量大增是我國(guó)今年出口量火熱的主要原因，從趨勢(shì)上來(lái)看，2023年年初土耳其由于地震導(dǎo)致的產(chǎn)量縮減以及災(zāi)后重建需求增加等影響仍在持續(xù)，因此土耳其對(duì)我國(guó)熱卷需求量或?qū)⒊掷m(xù)至2024年。

從涂鍍板（不含冷系）出口情況來(lái)看，TOP5國(guó)家及地區(qū)分別為土耳其、韓國(guó)、阿聯(lián)酋、巴西、中國(guó)臺(tái)灣。TOP5國(guó)家2023年總出口涂鍍板材409.28萬(wàn)噸，同比增21.14%。從以上五個(gè)國(guó)家及地區(qū)增幅來(lái)看，土耳其同比增16.76%；韓國(guó)增49.27%；阿聯(lián)酋增28.53%；巴西減6.02%；中國(guó)臺(tái)灣減23.67%。由此可見(jiàn)土耳其雖然同比也有不小的增幅，但遠(yuǎn)不及熱卷，相反韓國(guó)對(duì)涂鍍進(jìn)口量增幅較為明顯。按照往年情況來(lái)看，韓國(guó)逐漸從采購(gòu)基板轉(zhuǎn)至采購(gòu)成品材，因此預(yù)計(jì)四季度以及2024年我國(guó)基材出口或?qū)⒗^續(xù)維持現(xiàn)有格局。

四、四季度我國(guó)鋼材進(jìn)出口預(yù)測(cè)

綜上所述，2023年接下來(lái)幾個(gè)月我國(guó)鋼材出口在海外擴(kuò)產(chǎn)，海內(nèi)外價(jià)差逐步縮小等的情況下或?qū)⑹艿揭欢ǔ潭纫种?，近期海外詢訂單遇冷趨?shì)明顯，在海外需求逐漸減少以及12月份海外密集節(jié)假日等情況下，我國(guó)鋼材出口量或?qū)⒗^續(xù)逐月降低，預(yù)計(jì)月均出口總量或?qū)⒖s減至600萬(wàn)噸左右。

五、總結(jié)

總體來(lái)看，短期內(nèi)海內(nèi)外基本維持在80-100美元/噸的范圍內(nèi)，內(nèi)外貿(mào)或?qū)⒈３滞?。此外，從目前?guó)內(nèi)生產(chǎn)成本支撐力度來(lái)看，出口價(jià)格大幅下降的可能性并不大?？紤]到11-12月海外傳統(tǒng)需求淡季的影響和東南亞地區(qū)擴(kuò)大產(chǎn)能的情況，我國(guó)鋼鐵價(jià)格在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力可能會(huì)有所減弱，全球供需維持弱平衡狀態(tài)。據(jù)此，預(yù)計(jì)在接下來(lái)的幾個(gè)月內(nèi)我國(guó)鋼材出口情況將逐月減弱，但由于1-8月出口保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)下基數(shù)較大，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)鋼材出口總量將高于去年，預(yù)計(jì)全年板材出口量將突破5000萬(wàn)噸，鋼材總出口量或?qū)⒃俅瓮黄?000萬(wàn)噸。